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          法国道达尔接手东芝液化天然气业务

          2019-6-4 15:54:05来源:澎湃新闻

          巴黎当地时间6月1日,法国能源巨头道达尔集团(Total)宣布与日本东芝公司(Toshiba)签署协议,将收购后者拥有的美国液化天然气(LNG)业务。道达尔在美国液化天然气领域的上游布局进一步强化。

          这同时意味着打算完全退出LNG领域的东芝为其在美资产找到了新买家。为避免资不抵债及被摘牌退市,经营重整中的东芝出售了芯片等核心资产,并决定退出美国LNG业务,将旗下全资子公司东芝美国液化天然气公司的所有股份转让给第三方买家。此前,新奥生态控股股份有限公司(新奥股份)曾有意购买该资产,后因重大资产收购的多项前提条件未能达成,交易终止。

          道达尔强化在美LNG上游布局

          道达尔与东芝的上述协议包括一项为期20年、在美国得克萨斯州自由港(Freeport)3号液化出口工厂每年220万吨LNG的天然气液化服务(Tolling)合同,以及相应的输气管道协议。自由港液化项目3号工厂将于2020年第二季度开始商业运营。

          在该交易中,道达尔将向东芝支付1500万美元以获得后者子公司东芝美国液化天然气公司100%股权。与此同时,东芝将向道达尔支付8.15亿美元,作为子公司东芝能源系统与解决方案公司与东芝美国液化天然气公司签署的相关合同权利与义务的合同承继对价。

          因此,道达尔将从东芝获得8亿美元现金净额,该费用将于交易截止日支付。道达尔在公告中称,该交易仍须获得监管当局及合作伙伴的依法批准,预计将于2019年底前完成交易。

          “收购东芝的液化天然气资产,符合道达尔成为液化天然气领域全球主要供应商的战略。”道达尔天然气、可再生能源及电力业务总裁菲利普·索凯(Philippe Sauquet)表示,该公司在美国现有的天然气资产(尤其是卡梅伦LNG项目)再加上来自东芝的220吨LNG,将优化LNG的供应与运营。“道达尔已经是美国天然气市场的重要参与者,到2020年将以7万吨/年的LNG资产组合成为美国领先的LNG出口商之一。”

          收购Engie集团液化天然气业务后,道达尔目前是全球第二大私营液化天然气运营商。2020年,道达尔LNG资源组合的供应能力将达4000万吨/年,占全球市场10%的份额。2018年,该公司的LNG销售额达到2180万吨。道达尔在卡塔尔、尼日利亚、俄罗斯、挪威、阿曼、埃及、阿联酋、美国、澳大利亚、安哥拉和也门等国均拥有液化天然气资源,并向全球市场供应LNG。

          新奥曾对东芝LNG资产发起收购,后被终止

          2018年11月8日,新奥股份发布重大资产购买预案:拟以1500万美元的现金对价购买东芝美国LNG业务100%股权。同时东芝能源系统与解决方案公司计划向新奥股份支付8.21亿美元,作为前者与东芝美国液化天然气公司签署的相关合同权利与义务的合同承继对价。

          身处亚洲特别是中国这个全球LNG需求的驱动力中心,国内最大清洁能源分销商之一新奥集团旗下的新奥股份正积极在海外寻求气源。彼时,经过多轮谈判与实地考察,新奥与东芝达成资产收购协议。

          上述交易的优缺点很明显:若收购成功,新奥股份得以迅速扩充LNG业务规模至每年230万吨以上,以轻资产模式获得长期天然气液化能力,并由此进入美国LNG上游市场;风险点在于,液化服务商业化运营开始后的20年间,东芝美国液化天然气公司需每年对外支付天然气管道使用和液化服务相关费用,这部分合同属于“照付不议”,即该费用与客户实际使用的服务量无关。也就是说,假设未来LNG市场不乐观,也需要支付固定服务费用。此外,对于东芝美国液化天然气公司与自由港项目签署的液化处理协议,东芝公司保留担保义务,但新奥股份须为东芝公司提供反向担保。

          5个月后,该交易遇阻:新奥股份于4月11日晚间宣布终止购买东芝美国液化天然气公司100%股权。根据相关约定,新奥股份不承担相应的违约责任。

          交割条件未满足是交易被叫停的最直接原因:新奥股份公告称,鉴于在关联股东回避表决的情况下,上市公司股东大会先后两次均未能审议通过本次交易的关联担保议案,而本次重大资产购买事项受限于股东大会批准议案项下的所有交易;同时,本次交易尚未能完成国内跨境担保登记手续,因而PSA(《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》)约定的公司履行义务的前述先决条件未能在约定的交割日(2019年3月31日)当天或之前得到满足;此外,本次交易亦未能及时取得美国外国投资委员会审查批准的决定。

          “考虑到本次重大资产购买的方案在短时间内不具备完成条件和时机,而继续推进本次重大资产购买事项将面临较大不确定因素。”新奥股份在今年4月的公告中称。

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